Компаний больше, зарабатывать сложнее
На строительном рынке внешний рост может быть обманчивым сигналом. В новом строительстве, ремонте и рознице стройматериалов число игроков росло или почти не менялось, но обороты малого и среднего бизнеса снижались.
Это важно учитывать перед решением о росте: новым объектом, наймом, закупкой, открытием точки или выходом в регион. В исследовании разбираем, что происходит в каждом сегменте и какие маркеры помогают понять, где рынок ещё держится, а где уже проседает.
Проверка перед ростом на строительном рынке
Собрали вопросы, которые помогут оценить спрос, маржу, поставки, клиентов и финансовую устойчивость перед расширением бизнеса.
Бесплатно скачайте памятку, чтобы узнать главные риски своего сегмента
АО «Точка» не даёт никаких гарантий или заверений в отношении исследований, размещённых на сайте. В том числе не несёт ответственности за убытки или ущерб, возникшие в результате использования данной информации, опубликованных мнений или заключений, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
Новое строительство (ОКВЭД 41.2): крупные держатся на старых проектах, малые уже теряют обороты
Число компаний в новом строительстве за три года выросло на 8%: с 282,5 тысячи в конце 2023 года до 305,7 тысячи к апрелю 2026 года. Но внутри этого роста уже есть признаки охлаждения: новых компаний становится меньше второй год подряд, а ликвидации в 2025 году снова пошли вверх.
Часть рынка держится на старых проектах. Компании продолжают выполнять договоры, заключённые ещё во время льготной ипотеки, но новый спрос уже слабее.
По данным Точка Банка, у МСП медианный оборот падает второй год подряд: на 2,6% в 2024 году и на 16,2% в 2025 году. А медианная чистая прибыль всех юрлиц, включая крупный бизнес, по ГИР БО за 2024 год, наоборот, выросла на 21% — с 461 до 558 миллиардов рублей.
«Рынок выглядит живым по числу компаний, но деньги распределяются неравномерно. Крупные застройщики ещё зарабатывают на старых проектах, а подрядчики и небольшие компании уже чувствуют спад спроса», — комментируют аналитики Точка Банка.
Ремонт и отделка (ОКВЭД 43.3): рынок держится за счёт ИП и небольших бригад
В ремонте и отделке число компаний почти не изменилось: за три года база выросла с 91 400 до 95 300. Ликвидации снижаются второй год подряд, поэтому сегмент выглядит устойчивее нового строительства.
Но внутри меняется состав игроков. Доля ИП выросла примерно с 60% в начале 2023 года до 73% к апрелю 2026 года. Юрлиц становится меньше, а рост держится за счёт одиночек и небольших бригад.
Ремонт меньше зависит от ипотеки, потому что работает не только с новостройками, но и со вторичным жильём. Это помогает сегменту держаться, но не защищает малый бизнес от просадки.
Чистая прибыль юрлиц по ГИР БО в 2024 году выросла на 11%. А у МСП, по данным Точка Банка, медианный оборот начал снижаться осенью 2024 года и весь 2025 год падал год к году: от минус 9% в первом квартале до минус 16,2% в четвёртом.
Розница стройматериалов (ОКВЭД 47.5): компании приходят и уходят быстрее, обороты снижаются
Число компаний в рознице стройматериалов за три года выросло на 4% — до 63 900 к апрелю 2026 года. За этим стоит постоянное движение: в 2025 году ликвидации выросли на 19%, а регистрации на 10%. Новые предприниматели продолжают заходить в сегмент, но часть игроков быстро выходит из него.
«Это логика быстрого сегмента: здесь нет длинных контрактов и проектного финансирования, покупатель принимает решение о ремонте сразу. Поэтому и охлаждение спроса, и первые признаки восстановления видны в рознице раньше всех», — объясняют аналитики.
Чистая прибыль юрлиц по ГИР БО в 2024 году выросла на 27% — до 24,4 миллиарда рублей. У МСП, по данным Точка Банка, медианный оборот в том же году прибавил 2,3%, а в 2025 году ушёл в минус на 12,3%. То есть в 2024 году сегмент ещё рос и у крупных, и у малых, но первыми разворот почувствовали именно небольшие розничные точки.
В рознице самая неоднородная картина внутри страны. На одном полюсе Южный округ, где число компаний выросло на 6,8%, а обороты почти не просели (минус 2,4%). На другом — Северный Кавказ: компаний стало на 11,7% больше, но оборот упал почти на треть.
Оптовая торговля стройматериалами (ОКВЭД 46.7): посредников теснят прямые закупки крупных игроков
Число компаний в опте стройматериалов за три года сократилось почти на 9%: с 108,1 тысячи в конце 2023 года до 98 700 к апрелю 2026 года. Это единственный из рассмотренных сегментов, где база не растёт, а снижается.
Регистрации за три года упали почти вдвое. Ликвидации тоже снижаются: слабые игроки уже ушли, а новых на их место приходит заметно меньше.
«Оптовая торговля первой ощущает охлаждение стройки и ремонта: когда у девелоперов и подрядчиков становится меньше работы, дистрибьюторы теряют быстрее остальных. Дополнительно давит то, что крупные застройщики всё чаще закупают материалы напрямую у производителей, минуя посредников», — комментируют аналитики.
Чистая прибыль юрлиц по ГИР БО в 2024 году сократилась на 17,5% (до 191 миллиарда рублей) после роста в 2023 году. У МСП, по данным Точка Банка, обороты в 2025 году уходили в минус каждый квартал, но падение здесь заметно мягче, чем в других сегментах.
Малый и средний бизнес в опте успел адаптироваться к давлению. Там, где не получалось конкурировать с прямыми закупками, многие уже свернулись или ушли в нишевые сегменты.
